El FC Barcelona ha dado a conocer este viernes que ha logrado recaudar 105 millones de euros a través de una emisión de bonos garantizados con vencimiento programado para octubre de 2036. Estos bonos cuentan con un cupón fijo del 5,14%, y la operación ha suscitado un notable interés entre los inversores internacionales, especialmente en Estados Unidos.
Éxito en la colocación de bonos
Según informa el club azulgrana, la demanda por esta emisión superó el doble del monto ofertado, alcanzando una sobresuscripción superior al 200%. En menos de dos horas, se logró colocar la totalidad de la emisión entre un grupo de inversores institucionales estadounidenses, que incluyó compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones.
Confianza en el proyecto del Barça
El FC Barcelona ha destacado que el resultado de esta operación refleja la confianza de los mercados en su proyecto y la evolución de su estrategia financiera. Además, reveló que el diferencial exigido por los inversores se redujo de 240 a 202 puntos básicos en comparación con la emisión anterior, lo que se interpreta como una mejora en la percepción del riesgo de la entidad.
Destinos de los fondos recaudados
Los fondos obtenidos serán destinados a reforzar la posición de tesorería del club y a continuar con el desarrollo de su plan estratégico, orientado a fomentar su crecimiento y consolidación financiera.
Goldman Sachs como agente colocador
Goldman Sachs ha desempeñado el papel de entidad directora y agente colocador en esta emisión de bonos a diez años, cuya colocación se cerró exitosamente en un tiempo récord de apenas dos horas.